چرا اهرم در بازار فارکس زیاد است؟

هنگام بحث در مورد سرمایه گذاری مالی ، طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی را در بر می گیرد. اهرم در بازار سهام A چین وجود ندارد زیرا قیمت سهام سهام فردی بسیار پایین است. برای یک سهام 10 یوان ، آستانه تجارت یک قطعه فقط 1000 یوان است که برای اکثر معامله گران فردی بی اهمیت است.

در بازار آینده چین ، این اهرم معمولاً 20 بار تعیین می شود. به عنوان مثال ، برای اندازه قرارداد سویا 2105 واحد ، با قیمت فعلی 3185 یوان/تن و اندازه زیادی 10 تن ، حداقل ارزش معامله 31850 یوان است. این مبلغ کافی است تا بیشتر سرمایه گذاران فردی که حسابهای سرمایه گذاری کمی دارند را حذف کند.

برای افزایش نقدینگی بازار و اجازه شرکت سرمایه گذاران خرده فروشی ، لازم بود 20 بار اهرم را معرفی کنیم. بنابراین ، برای تجارت یک قرارداد مشابه ، اکنون معامله گران ملزم به پرداخت حاشیه 1592 یوان هستند و شرکت در بازرگانان بیشتر در بازارها را آسانتر می کند. از این گذشته ، بیشتر معامله گران قصد ندارند تا زمان موعد مقرر ، قراردادها را برگزار کنند (تحویل نیاز به پرداخت کامل دارد) اما می خواهند از حرکات قیمت در قراردادهای آتی و گسترش بهره مند شوند.

چرا اهرم در بازار ارز بسیار زیاد است؟

براساس همین استدلال ، ارزش یک قرارداد در بازار فارکس به میزان 100000 در ارز پایه ، اغلب دلار ایالات متحده افزایش می یابد. تبدیل 100000 دلار آمریکا به RMB 700000 RMB است ، سطح بودجه ای که از جیب های اکثر معامله گران فراتر می رود.

آستانه سرمایه تعیین شده توسط هیئت نوآوری علوم و فناوری چین در 500000 یوان است. با این حال ، این سطح آستانه به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. علاوه بر این ، حداقل آستانه 700000 یوان برای تجارت در بازار ارز وجود دارد.

بسیاری از آنها ضرورت داشتن ارز پایه 100000 را زیر سوال برده اند و بحث کرده اند که آیا باید در صدها هزار نفر تجارت را آغاز کرد.

پاسخ کوتاه بله است. با این حال ، نوسانات نرخ ارز بیش از کوتاه مدت برای بازارهای ارز ، برخلاف بازار سهام ، که دارای 10 ٪ حد روزانه است ، حداقل است.

به عنوان مثال ، EURUSD در سال 2019 نوسان متوسط 2. 22 ٪ داشت ، در حالی که نوسانات در سال 2018 4. 45 ٪ ، نوسان 2017 13. 98 ٪ بود ، در حالی که سال 2016 3. 14 ٪ و نوسان در سال 2015 10. 17 ٪ بود.

بالاترین نوسانات در طول سال فقط حدود 10 ٪ است. با توجه به اینکه 365 روز در سال وجود دارد ، می توان تصور کرد که نوسانات روزانه چقدر کوچک است. با توجه به چنین نوسانات کوچک ، سرمایه گذاری صدها هزار دلار غیرواقعی است ، زیرا ممکن است بدون به دست آوردن بازده قابل توجهی ، چندین سال پیش برود.

نوسانات نرخ ارز اندک است زیرا نرخ ارز پایه و اساس ثبات اقتصادی یک کشور است. با این حال ، اگر نرخ ارز به طور مکرر نوسان کند ، باعث ایجاد اختلال قابل توجهی در صنعت واردات و صادرات کشور خواهد شد.

علاوه بر این ، شرکت های داخلی اغلب برای گرفتن وام به بازارهای بین المللی می روند. اما اگر نرخ ارز به شدت نوسان کند ، مبلغ وام با نرخ نوسان ارز به شدت تغییر می کند ، که این امر منجر به مدیریت هزینه های مالی نمی شود.

اهرم مورد استفاده در بازار ارز بین 30 تا 200 است. اهرم 50 برابر یا کمتر برای موسسات مناسب است ، در حالی که اهرم 100 تا 200 برای معامله گران خاص مناسب است.

با توجه به ویژگی های بازار ارز ، معامله گران به طور کلی از افزایش یا کاهش برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده نمی کنند. در عوض ، آنها برای اندازه گیری از "انحراف استاندارد" استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، برای EURUSD ، یک نقطه استاندارد یک نوسانات 0. 0001 در نرخ ارز است که یک ده هزارم است. برای تجارت یک نفر از EURUSD ، زیر 200 بار اهرم ، فقط باید 500 دلار آمریکا بپردازید. برای هر نقطه استاندارد نوسان نرخ ارز ، سود یا ضرر معامله گر 10 دلار آمریکا است. در پایان یک روز معمولی ، نوسانات EURUSD احتمالاً بین ده ها و صدها نقطه است. بنابراین ، معامله گران با وجود نوسانات کم می توانند به سود قابل توجهی برسند.

اهرم می تواند به جوایز خارق العاده ای منجر شود اما در بعضی مواقع نیز می تواند آسیب برساند. به عنوان مثال ، این می تواند آستانه معاملات را کاهش داده و به معامله گران بیشتر اجازه دهد تا شرکت کنند. با این حال ، این خطرات مرتبط با تجارت را نیز افزایش می دهد ، به خصوص هنگامی که معامله گر پول خود را از دست می دهد و ممکن است پول کارگزار را مدیون باشد.

بسیاری از معامله گران انحلال حساب را مشکلی می دانند که توسط اهرم بیش از حد ایجاد شده است. با این حال ، این هیچ ارتباطی با سطح اهرم ندارد. در عوض ، این مربوط به استراتژی کنترل ریسک یک معامله گر است.

دو عنصر مهم کنترل ریسک: موقعیت و از دست دادن

یک اشتباه رایج انجام شده توسط معامله گران این است که آنها هنگام تجارت مواضع مهم ، ضرر متوقف نمی کنند ، که این عامل اساسی خسارات گسترده و انحلال حساب است.

حتی اگر از اهرم برای تجارت استفاده نکنید ، در صورت ورود به موقعیت های بزرگ بدون داشتن دستور توقف از دست دادن ، بیشتر از ضررهای مورد انتظار رنج خواهید برد. معامله گران همیشه این دو خطا را مرتکب می شوند زیرا به دلیل طبیعت انسانی رانده می شوند.

همه می خواهند در بازارها سرمایه گذاری کنند تا سریع پول کسب کنند. آنها فاقد صبر هستند و غالباً با ذهنیت "قمار" سفارش می دهند که باعث ناکامی معامله گران می شود. تحت تأثیر احساسات تحریک آمیز ، معامله گران در معاملات خود از نظر عاطفی سرمایه گذاری می شوند و تصمیمات اشتباهی می گیرند که منجر به خسارات گسترده و حداقل سود می شود.

سرمایه گذاران پیشرفته می دانند که آزادی مالی از طریق یک تجارت واحد حاصل نمی شود. این نیاز به یک نفر برای برنده شدن در معاملات بی شماری در مدت زمان طولانی دارد. معامله گران باید یاد بگیرند که چگونه تجارت کنند ، موقعیت را کاهش دهند ، از ضرر توقف به عنوان یک عادت استفاده کنند و ضربه را سرکوب کنند تا در دراز مدت موفق باشند.

خلاصه

دامنه اهرم بسیار گسترده است ، و صدور اوراق قرضه توسط شرکت های ذکر شده نیز نوعی اهرم است ، اما به آن اهرم مالی گفته می شود.

پیش پرداخت 35 ٪ نیز نوعی اهرم است و خریداران فقط برای داشتن یک خانه مسکونی باید بخشی از پیش پرداخت را بپردازند. بنابراین ، اهرم برای مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری اساسی نیست. در عوض ، این به نفع کسانی است که از آن با اختیار استفاده می کنند. با این حال ، افراد باید محتاط باشند و هنگام استفاده از اهرم ، کنترل ریسک مناسب را اعمال کنند. مدیریت ریسک یک خط ظریف و باریک است و فقط از طریق تجربه دست اول می تواند به طور مداوم از آن بهره مند شود.

حساب Metatrader 4 را بارگیری کنید یا یک حساب تجارت نمایشی را تنظیم کنید تا اکنون تجارت را شروع کنید!