نحوه تجارت معاملات آتی شاخص Dow Jones

J. B. Maverick یک معامله گر فعال ، کارگزار آینده کالا و تحلیلگر بازار سهام 17+ سال تجربه علاوه بر 10+ سال تجربه به عنوان نویسنده دارایی و ویراستار کتاب است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهان تخصص دارد. در طول حرفه خود ، وی محتوای زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرده است و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرده است. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

قراردادهای آتی مانند E-Mini Dow تقریباً هر کسی را قادر می سازد تا تجارت یا سرمایه گذاری در میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) ، نمادین ترین شاخص سهام در جهان را انجام دهد. DOW 30 سهام ایالات متحده آمریکا را از نه بخش ، از صنایع تا مراقبت های بهداشتی گرفته تا اصلی مصرف کننده ، ردیابی می کند.

DOW اغلب مترادف با "بورس سهام" در نظر گرفته می شود ، اگرچه شاخص S& P 500 ، که از 505 مؤلفه تشکیل شده است ، به طور گسترده تر نشان دهنده بازار سهام ایالات متحده است. با این وجود ، Dow Index Futures ابزاری محبوب برای قرار گرفتن در معرض گسترده در برابر سهام ایالات متحده یا محافظت از چنین موقعیت هایی است.

غذای اصلی

• قراردادهای آتی داو جونز تقریباً هر کسی را قادر می سازد تا در مورد افزایش بازار سهام وسیع تر یا سقوط ، حدس بزند.
• قراردادهای Dow Futures می توانند با اهرم معامله شوند ، به این معنی که شما فقط باید بخشی از ارزش قرارداد را تنظیم کنید.
• بازارهای Dow Futures باعث می شود تا فروش سهام وسیع تر از سهام انفرادی ، بسیار ساده تر شود.

مبانی معاملات آتی

یک قرارداد آتی یک توافق نامه قانونی الزام آور بین دو طرف است که در آن موافقت می کنند در آینده یک دارایی اساسی را با قیمت از پیش تعیین شده خریداری یا بفروشند. خریدار وظیفه خرید و فروشنده را برای فروش بر عهده دارد. و ارزش دارایی زیرین - در این حالت ، داو - معمولاً در ضمن تغییر می کند و فرصتی را برای سود یا ضرر ایجاد می کند.

برخی از قراردادهای آتی کالاها هنوز هم نیاز به تحویل فیزیکی واقعی محصول اساسی مورد نظر دارند ، مانند بوشل های ذرت ، اما این مورد در مورد داو و سایر آینده های بازار مالی نیست ، که ایجاد شده است تا به بازرگانان اجازه دهد تا به راحتی ریسک کنند و سود را حدس بزنندبشرآنها می توانند به صورت نقدی حل و فصل شوند.

تجارت DOW با قراردادهای آتی

به عبارت ساده ، قراردادهای DJIA Futures به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در مسیری شرط بندی کنند که معتقدند این شاخص ، نماینده بازار وسیع تر ، حرکت خواهد کرد. این سادگی ، حجم معاملات بالا و اهرم موجود باعث شده است که Dow Futures روشی محبوب برای تجارت کل سهام ایالات متحده آمریکا باشد. حدود 200،000 قرارداد Dow E-Mini هر روز دست را تغییر می دهد.

هم اکنون دو اندازه قرارداد Dow Futures در دسترس است که هر دو در هیئت تجارت شیکاگو (CBOT) و بورس تجاری شیکاگو (CME) تجارت می کنند. قرارداد E-Mini یا Mini-Dow ، همانطور که در بالا ذکر شد ، 5 دلار برای هر کنه روی DJIA نشان می دهد. میکرو E-Mini یک دهم اندازه E-Mini است و از ژانویه 2022 50 سنت در هر نقطه را با نیاز حاشیه ای حدود 800 دلار نشان می دهد.

علاوه بر ماه جلو ، Dow Futures به صورت سه ماهه و با انقضاء در مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر ذکر شده است. این قراردادها به صورت نقدی تنظیم می شوند ، به این معنی که تحویل به ارزش معادل شاخص و نه در سهام هایی که خود شاخص را تشکیل می دهند انجام می شود.

ساعات تجارت

بر خلاف بازار سهام ، معاملات آینده مالی شش روز در هفته ، یکشنبه تا جمعه و تقریباً شبانه روزی تجارت می کند.

• در ساعات معمولی معاملات بازار سهام ایالات متحده ، قیمت قرارداد DJIA Futures بسیار از نزدیک ارزش شاخص را ردیابی می کند.
• هنگامی که بازار سهام ایالات متحده بسته شد ، این آینده شاخص ممکن است در جلسات بعد از ساعت تجارت خود را ادامه دهد. این قیمت ها ، که حتی در حالی که سهام مؤلفه های اساسی بسته است ، ادامه می یابد ، می تواند تحت تأثیر انتشار داده های اقتصادی یا تصمیمات سیاست پولی در سایر کشورها یا رویدادهای ژئوپلیتیکی باشد.
• ساعات معاملات داو شامل: 8:30 بامداد 3: 3: 00 بعد از ظهر ؛معاملات از ساعت 3:15 بعد از ظهر متوقف شده است - 3: 30 بعد از ظهر ؛CME Globex Trading از سر 3:30 بعد از ظهر - 4: 15 بعد از ظهر. ؛تجارت رزومه در CME Globex 5:00 p. m. -8: 30 A. M.

استفاده از اهرم در تجارت

یکی از جذاب ترین ویژگی های قراردادهای آتی ، اهرم است. یک معامله گر می تواند یک قرارداد DOW E-Mini را با قیمت حدود 5،500 دلار خریداری کند-و این قرارداد آتی برای هر نقطه از DJIA 5 دلار ارزش دارد. بنابراین اگر وقتی این شاخص 29000 نفر است ، خریداری می کنید و وقتی به 30،000 برخورد می کند ، می فروشید ، 5000 دلار برای تجارت ساخته اید ، تقریباً پول خود را دو برابر می کنید.

با این حال ، مراقب باشید که این اهرم هر دو روش را کاهش می دهد ، ضرر و زیان و همچنین سود را کاهش می دهد. افت 1000 امتیاز در داو تقریباً 5،500 دلار شما را از بین می برد.

افتتاح حساب معاملاتی آتی

اولین قدم برای معاملات Dow Futures ، باز کردن یک حساب معاملاتی یا اگر در حال حاضر حساب تجارت سهام دارید ، درخواست مجوز از کارگزاری خود را به معاملات آینده می دهید. بیشتر کارگزاری های مهم مانند تجارت E*، TD Ameritrade و کارگزاران تعاملی آینده شاخص سهام را ارائه می دهند. آنها به طور کلی هنگام باز شدن و بسته شدن موقعیت ، کمیسیون را شارژ می کنند.

ملاحظات کلیدی هنگام انتخاب کارگزار سهولت در بستر معاملاتی ، هزینه های کمیسیون ، خدمات به مشتری و ویژگی هایی مانند اخبار و داده های داده و ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها است.

یک استراتژی معاملاتی آینده را انتخاب کنید

پس از انتخاب یک کارگزار و واریز وجوه به یک حساب معاملاتی ، مرحله بعدی بارگیری پلت فرم تجارت کارگزار و یادگیری نحوه استفاده از آن است. شما نمی خواهید قبل از اینکه در استفاده از نرم افزار تجارت خود مهارت داشته باشید ، تصمیم بگیرید که تصمیم بگیرید تصمیمات سریع معاملات را در یک بازار بی ثبات اتخاذ کنید.

استراتژی معاملاتی خود را قبل از شروع ریسک کردن پول سخت درآمد خود آزمایش کنید.

پس از اطلاع از بستر معاملاتی خود ، یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کرده و با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی یا شبیه ساز تجارت آن را آزمایش کنید. فقط پس از داشتن استراتژی که به طور مداوم در تجارت شبیه سازی شده سودآور است ، تجارت زنده را با پول واقعی شروع کنید. این حتی هنگام تجارت با ابزارهای بسیار اهرمی مانند آینده ، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با معاملات آتی ، می توانید با سهولت مساوی ، طولانی بخرید یا با سهولت برابر بفروشید. بازارهای معاملات آتی با همان آیین نامه های کوتاه فروش به عنوان سهام سهام سنگین نیستند. اگر انتظار دارید که DJIA بالا برود ، یک قرارداد آتی بخرید. اگر انتظار دارید که این شاخص کاهش یابد ، یک کوتاه بفروشید. در ماه معاملاتی قرارداد آتی که می خواهید تجارت کنید ، موضع بگیرید - یکی از نزدیکترین تاریخ انقضا بیشترین معامله خواهد بود.

نیازهای حاشیه آتی

هنگامی که موقعیتی را باز می کنید ، کارگزار مبلغ اولیه اولیه مورد نیاز را در حساب شما کنار می گذارد. برای حفظ موقعیت ، برای پوشش حاشیه نگهداری باید سرمایه کافی را در حساب خود حفظ کنید. حاشیه نگهداری پایین تر از نیاز حاشیه اولیه است.

اگر ارزش حساب شما زیر سطح حاشیه نگهداری باشد ، از کارگزاری خود یک تماس حاشیه دریافت خواهید کرد که به شما نیاز دارد تا موقعیت های تجاری را نقدینگی کنید یا وجوه اضافی را واریز کنید تا حساب را به سطح مورد نیاز برگردانید.

بستن یک موقعیت

تجارت آزاد را به سادگی با وارد کردن یک دستور مخالف ببندید. به عنوان مثال ، اگر تجارت را با خرید پنج قرارداد Dow E-Mini Dow افتتاح کردید ، تجارت را با فروش آنها با همان تاریخ انقضاء قرارداد آتی بسته می کنید. اگر با فروش پنج قرارداد کوتاه باز شده اید ، برای بستن تجارت باید پنج خریداری کنید.

همچنین اگر بیش از یک قرارداد داشته باشید ، می توانید تا حدی از موقعیت خارج شوید - برای مثال ، فروش سه از پنج قرارداد که در ابتدا خریداری شده است و موقعیت دو قرارداد را باز می کند.