صندوق های تامینی رمزنگاری: تأثیرگذارترین بنگاه های سرمایه گذاری در Crypto چه کسانی هستند؟

صندوق های تامینی رمزنگاری: تأثیرگذارترین بنگاه های سرمایه گذاری در Crypto چه کسانی هستند؟عکس: Gorodenkoff / Shutterstock.com

یک بخش cryptocurrency بلوغ ، همبستگی بیت کوین (BTC) با سهام ایالات متحده در سال 2022 به همه زمان های خود رسیده است.

تحلیلگران به افزایش علاقه سرمایه گذاران نهادی در ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یکی از عوامل محرک در رابطه اشاره می کنند.

شرکت تحقیقاتی Blockchain Arcane Research در یک یادداشت گفت: "همبستگی های رو به رشد احتمالاً ناشی از نهادینه شدن بیت کوین است که بیت کوین به عنوان یک دارایی ریسک در کنار سهام رشد قرار می گیرد."

علاوه بر این ، گزارشی از PricewaterhouseCoopers نشان داد که اکنون بیش از یک سوم صندوق های پرچین سنتی در حال سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه هستند و پذیرش رو به رشد بیت کوین و سکه های ALT را به عنوان یک کلاس دارایی جایگزین برجسته می کنند.

ما لیستی از برخی از صندوق های پرچین برتر رمزنگاری و تأثیرگذارترین شرکتهای سرمایه گذاری متمرکز بر رمزنگاری را که در این بخش فعالیت می کنند ، گردآوری کرده ایم.

صندوق پرچین رمزنگاری چیست؟

طبق اعلام کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ، صندوق های پرچین وسایل نقلیه سرمایه گذاری هستند که با هدف دریافت بازده مثبت ، از سرمایه گذاران مختلف پول جمع می کنند.

صندوق های پرچین به طور معمول محدود به سرمایه گذاران ثروتمند است که می توانند هزینه های مدیریتی بالاتری و خطرات سرمایه گذاری صندوق های پرچین را داشته باشند. علاوه بر این ، مشارکت در سرمایه گذاری صندوق پرچین نیز حداقل سپرده بالایی را می طلبد.

SEC افزود: صندوق های پرچین به اندازه صندوق های متقابل به شدت تنظیم نمی شوند. آنها با استفاده از اهرم ، فروش کوتاه و سایر ابزارهای مالی سوداگرانه ، بیشتر برای دنبال کردن سرمایه گذاری ها و استراتژی های پرخطر دارند.

بسیاری از شرکت های صندوق های تامینی رمزنگاری فقط روی سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال متمرکز شده اند. سایر صندوق های پرچین رمزنگاری در سهام ، درآمد ثابت ، ارزهای خارجی و کالاها سرمایه گذاری کرده اند.

صندوق های تامینی رمزنگاری و شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری

به عنوان صندوق های محافظت از رمزنگاری و شرکت های سرمایه گذاری رمزنگاری نهادی ، معمولاً یک بخش بزرگ از بودجه را در سکه ها سرمایه گذاری می کنند - بسیار بالاتر از یک سرمایه گذار خرده فروشی متوسط - آنها دارای نقدینگی بالایی در یک دارایی هستند. این تأثیر آنها را بر روی قیمت افزایش می دهد ، به همین دلیل مهم است که سرمایه گذاران خرده فروشی از آنچه بازیکنان نهادی انجام می دهند آگاه باشند.

لازم به ذکر است که همه شرکتهای ذکر شده در این مقاله صندوق های تامینی رمزنگاری نیستند. برخی از شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری هستند که مانند همتایان صندوق پرچین خود ، تأثیر برابر یا بیشتر در بازارهای رمزنگاری می کنند.

DCG: والدین Grayscale و Coindesk

گروه ارز دیجیتال (DCG) شرکت مادر بزرگترین مدیر دارایی دیجیتال جهان ، سرمایه گذاری های Grayscale ، کارگزار cryptocurrency Genesis تجارت جهانی و آژانس خبری Coindesk است.

این شرکت ، یکی از فعال ترین شرکت های سرمایه گذاری در بخش blockchain ، در سال 2015 توسط باری سیلبرت پس از فروش اولین شرکت خود ، Secondmarket Solution ، به NASDAQ (NDAQ) تشکیل شد.

DCG مانند صندوق پرچین معمولی ساختار یافته نیست. این شرکت از طریق سرمایه گذاری های مقیاس خاکستری سرمایه گذاران و صندوق های رمزنگاری متنوع را ارائه می دهد. HQ ، بازوی مدیریت زندگی و ثروت DCG ، خدماتی مانند سرمایه گذاری های خصوصی ، مشاوره ثروت و مالیات ، اعتماد و برنامه ریزی املاک را ارائه می دهد.

سرمایه گذاران می توانند پول خود را در صندوق های رمزنگاری Grayscale مانند Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ، Grayscale Ethereum Trust (ETHE) و بستر قرارداد SMART SMART GRAYSCALE از طریق مکان های خصوصی یا محصولات دارای سهام عمومی قرار دهند. از 8 دسامبر 2022 ، Grayscale متعلق به DCG در کل محصولات سرمایه گذاری مبتنی بر Cryptocurrency به ارزش کل AUM حدود 14. 98 میلیارد دلار داشت.

براساس وب سایت DCG ، این شرکت با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و شرکت در فروش توکن منتخب ، از توسعه شبکه های blockchain پشتیبانی می کند. منابع اصلی رمزنگاری DCG شامل BTC ، ETH و غیره ، مانا و زمین ، FIL ، ذن ، LPT و ZEC است.

برخی از سرمایه گذاری های دیگر DCG شامل پلتفرم امنیتی بیت کوین Bitgo ، مرورگر وب ، شجاعانه وب ، شرکت تجزیه و تحلیل blockchain زنجیره ای ، دایره صادرکننده Stablecoin ، Crypto Exchanges Coinbase (Coin) ، Kraken و FTX ، Ethereum Explorer Etherscan ، Bitcoin Scaling Solction Solution Network Lightning ، Token Nongibible Token (NFT) آزمایشگاه های Dapper Dapper و شبکه blockchain با محوریت پرداخت (XRP).

به تازگی ، DCG پس از فروپاشی اکوسیستم Layer-One Terra و ورشکستگی مبادله FTX ، استرس شدید در پشت یک بیماری رمزنگاری را مشاهده کرده است. روحیه نزولی در بازار همچنین باعث شده است که بیت کوین با قیمت خاکستری بیش از 40 ٪ تخفیف به ارزش اصلی بیت کوین خود تجارت کند.

در 7 دسامبر 2022 ، بلومبرگ گزارش داد که سرمایه درخت FIR در حال شکایت از مقیاس خاکستری از "سوء مدیریت بالقوه و درگیری منافع" در پرچمدار خود در صندوق اعتماد بیت کوین Grayscale است.

علاوه بر این ، واحد DCG Genesis تجارت جهانی برداشت و منشأ وام جدید را در تجارت وام خود در نوامبر 2022 به دنبال "درخواست های غیر طبیعی برداشت" که بیش از نقدینگی فعلی شرکت بود ، به حالت تعلیق درآورد.

Pantera Capital: اولین صندوق پرچین رمزنگاری ایالات متحده

Pantera Capital یک صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری است که طیف گسترده ای از گزینه های تخصیص سرمایه را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد ، از سهام سرمایه گذاری بخش blockchain گرفته تا نشانه های اولیه و ارزهای نقدینگی.

براساس وب سایت این شرکت ، صندوق نقدینگی Pantera "عمدتاً توسط یک استراتژی اختیاری متمرکز بر امور مالی غیرمتمرکز و دارایی های مجاور" هدایت می شود ، با سرمایه گذاری در 15 تا 25 نشانه مایع در هر مقطع زمانی.

صندوق مایع Pantera در نوامبر 2017 راه اندازی شد. این حداقل سرمایه گذاری 100000 دلار ، هزینه مدیریت 2 ٪ و 20 ٪ هزینه عملکرد دارد.

صندوق blockchain Pantera در سرمایه گذاری در سرمایه گذاری ، نشانه های اولیه و نشانه های مایع سرمایه گذاری می کند. حداقل سرمایه گذاری 1 میلیون دلار است. صندوق های دیگر این شرکت شامل صندوق انتخاب ، صندوق توکن مرحله اولیه ، صندوق بیت کوین و صندوق سرمایه گذاری است

براساس وب سایت این شرکت ، Pantera اولین صندوق Hedge Cryptocurrency شد که در سال 2013 در ایالات متحده راه اندازی شد. از 8 دسامبر 2022 ، دارایی های Pantera تحت مدیریت (AUM) 4. 5 میلیارد دلار بود.